A lendária casa de espetáculos da Lenox Avenue, no bairro negro do Harlem em New York, foi aberta em 1923, apresentando luxuosos shows de palco com lindas coristas e famosas bandas negras. O Cotton Club teve a primazia de apresentar por muitos anos a black band do pianista Duke Ellington. O estabelecimento permaneceu como ponto central da noite no Harlem até 1936, quando mudou-se para o sul da ilha de Manhattan (Downtown), sem o mesmo brilho en sucesso dos primeiros tempos, encerrando suas atividades em seguida.

Seus espetáculos entraram para a história da música norte-americana, do showbusiness e do jazz. Amigos, vamos passar uma alegre e divertida noite no Cotton Club, ouvindo esta edição, com raras gravações dos anos 1930.