01 – “Carnival Of Venice” (Bricciardi) versão: – Bishop março de 1940.
02 – Orchids For Remembrance” (De Rose e Parish) – vocal: Dick Haymes em junho de 1940.
03 – “9:20 Special” (Earl Warren) – set. 44. Selo Columbia.
04 – “September Of My Years” – Jimmy Van Heusen) – Vocal: Frank Sinatra.
Arranjo e Orquestra de Gordon Jenkins em 1965. Selo Reprise.
05 – “I´ll Buy That Dream” (Magidson e Wrubell) – Vocal: Kitty Kallen com a orquestra de
Ray Ellis em abril de 1951.
06 – “You´ll Never Walk Alone” (Rodgers e Hammerstein II) do musical da Broadway “Carousel”.
Vocal: Roy Hamilton. Selo Epic
07 – “Thow Swell” (Rodgers & Hart) – Vocal: Ella Fitzgerald – agosto de 1956
Orquestra dirigida por Buddy Bregman – Gravadora Verve.
08 – “Teach Me Tonight” (Styne e DePaul) – Vocal: Sammy Davis Jr. com o suporte da Big Band do
pianista Count Basie. Arranjo e condução Quincy Jones.
Orquestra de Harry James (anos 40)
09 – “Tempo De Luxe” (Harry James) – junho de 1940.
10 – “You´ve Got Me Out A Limb” (McCarthy-Tierney)
Vocal: Dick Haymes em março de 1940. Gravação Columbia.
11 – “Exactly Like You” (McHugh e Fields) – julho de 1940
Gravações realizadas na Columbia.
12 – “You´re Driving Me Crazy” (Walter Donaldson) – Vocal: Dinah Shore com a orquestra de
Harry Zimmerman em julho de 1955.
13 – “Unchained Melody” (North e Zaret) – Vocal: Roy Hamilton – Seu grande sucesso em disco.
14 – “Manhattan” (Rodgers e Hart) – Vocal: Lee Wiley ao vivo com a orquestra de Harry Sonic em 1956.
15 – “Too Marvelous For Words” (Richard Whiting e Johnny Mercer) – Vocal: Ella Fitzgerald em
outubro de 1964, acompanhada pela oroquestra de Nelson Riddle.
16 – “I´m Gettin´Sentimental Over You” (Bassman e Washington) – Vocal: Frank Sinatra.
Arranjo e orquestra de Sy Oliver em 1961. O imortal tema da orquestra de Tommy Dorsey.
Selo Reprise.