Nesta segunda parte do Especial com Frank Sinatra-O Cantor do Século XX, gravações dos anos Columbia, Capitol e Reprise. Abalizados comentários do jornalista, escritor e produtor musical Zuza Homem de Mello. Na Columbia Sinatra gravou 285 temas, no selo Capitol foram 276 e na etiqueta de sua propriedade, a Reprise, um acervo de 469. Nessas gravações Frank Sinatra foi acompanhado por instrumentistas de categoria e renomados maestros-arranjadores como Axel Stordahl, George Siravo, Billy May, Gordon Jenkins, Quincy Jones, Don Costa e Nelson Riddle, entre outros.