Presença do jornalista, escritor e produtor musical Zuza Homem de Mello e seus abalizados comentários.

Nesta primeira parte , uma visão da carreira de Frank Sinatra, começando com atuações do quarteto vocal The Hoboken Four no programa Amateur Hour do Major Bowes, classificado em primeiro lugar, como cantor da orquestra de Bill Henry and his Headliners em apresentações no restaurante Rustic Cabin na cidade de Inglewood-New Jersey, crooner das Big  Bands do trompetista Harry James e do trombonista Tommy Dorsey até 1942, e iniciando carreira solo, contratado pela Columbia Records em 1943.