Frank Laine
01 – “I Believe” (Duke/Stillman)
02 – “Jalousie” (Bloom/Gade/Paul)
03 – “High Noon” (Do Not Fosake Me) – (Washington/Tiomkin)
04 – “Remember Me” (Gilkyson) e Coro
05 – That´s My Desire” (Loveday/Kresa) e Coro
06 – On The Sunny Side Of The Street” (Fields/McHugh)
Registros em outubro de 1946 com Harry Geller e sua orquestra
07 – “Jezebel” (Shanklin/Hunt) e Coro
08 – “Elowing Wild” (Webster/Tiomkin) e coro – “Balada do Ouro Negro”
A cantora Doris Day com Les Brown e sua orquestra
09 – “Sooner Or Latter” (Gilbert/Wolcott) – Registro de 1943.
10 – “It Could Happen To You” (Burke/Van Heusen) – Registro de 1943.
Doris Day
11 – “Sentimental Journey” (Brown/Homer/Green) – novembro de 1944.
12 – “Sugarbush” (Marais) – Registro de 1952 – Orquestra de Carl Fisher e o coro de Norma Liboff
arranjo: L. Wagner – dueto com Frank Laine.
13 – “Would I Love You, Love You, Love You”
com Harry James e sua Orquestra. Registro de dezembro de 1950.
14 – “Stars Felll On Alabama” (Parish/Perkins). Paul Weston e sua orquestra. Registro dos anos 50.
15 – “Wrap Your Troubles In Dreams” (Koehler/Moll/Barris). Paul Weston e sua orquestra. Anos 50.
16 – “Close Your Eyes” (Petkere). Paul Weston e sua orquestra. Anos 50