Orquestra de Artie Shaw
01 – “I´ve Got The Sun In The Morning” – vocal: de Mel Tormé e os Mel-Tones. Gravação de 1946
Orquestra de Les Brown
02 – “The Song Is Ended” – um registro de 1949
Orquestra de Gordon Jenkis
03 – “What´ll I Do? – vocal: Frank Sinatra – Um registro de 1962. Arranjo de Gordon Jenkins
uma composição de Irving Berlin de 1924.
Orquestra de Benny Goodman
04 – “How Deep Is The Ocean” – vocal: Peggy Lee numa gravação de 1941.
Orquestra de Hal Mooney
05 – “Alexander´s Ragtime Band” – Um dueto de Sarah Vaughan e Billy Eckstine. Gravação de 1957.
Esta composição de Irving Berlin é de 1911.
Orquestra de Red Norvo
06 – “I´ve Got My Love To Keep Me Warm” – vocal: Mildred Bailey. Gravação de 1937 . Selo Columbia
07 – “Marie” – vocal: Stuart Foster. Gravação de 1944. Um arranjo de Freddie Stulce.
Outro solo magnífico de Tommy Dorsey ao trombone.
Orquestra de Harry James
08 – “Remember” – vocal: Buddy Moreno, Gravação de 1943.
Orquestra de Bunny Berigan
09 – “Russian Lullaby” – gravação de 1937
Orquestra de Woody Herman.
10 – “Everybody Knew But Me” – vocal: de Wood Herman
Orquestra de Percy Faith
11 – “White Christman” – vocal: Johnny Mathis, o suave tenor. Gravação de 1958.
Famosíssima canção de Natal. É o hino do Natal.
Orquestra de Alan Cohen
12 – “When I Leave The Word Behind” – Vocal: Bing Crosby. Gravação de 1976, com seu voizerão inconfundível.
Orquestra de Shade Cooley
13 – “Doin What Comes Natur´lly” – Vocal: Dinah Shore. Gravação de 1946.