Black Band de Harlan Leonard.Também presença dos cantores Fred Astaire,
Nina Simone Bobby Darin e Johnny Mercer, Chantal Chamberland, Jerry Vale, Doris Day, Ray Charles e o conjunto vocal The Four
Freshmen.

Primeira meia hora

01- “Rock And Ride”, tema composto por Harlan Leonard e AI Smith.
Arranjo de Tad Dameron.
02 – ‘”I Don’t Want To Set The World On Fire”, composição de Ed Durham e Benny Benjamin.
Vocal – Myra Taylor
03 – “Please Don’t Squabble” (Por FavorNão Discuta) – De Ernie Williams e Harlan Leonard
Vocal – Ernie Williams.
As três gravações realizadas no selo Bluebird de gravadora RCA-Victor em 1940.
04- “Can’t Get Out Of This Mood”, de Jimmy McHugh e Frank Loesser.
Vocal – Nina Simone em gravação de 1959, para o selo Colpix.
Arranjo e orquestra de Robert Mersey.
05 – (Back Home Again In) “Indiana”, composição de James Hanley e Ballard McDoonald.
Dueto – Bobby Darin e Johnny Mercer, em gravação de 1961. Gravadora Capitol Records.
Arranjo e orquestra de BiIly May.
06- “Alright, Ok, You Win”. Tema composto por Sid Wyche e Mayme Watts.
Vocal – Chantal Chamberland, em gravação de maio de 2008. Selo Governess Music. Com orquestra
07- “Change Partners” (Troca De Casais), uma composição de Irving Beriin.
Vocal – Fred Astaire, em gravação Verve de 1952, com o sexteto do pianista Oscar Peterson.

BIack Band de Harlan Leonard

08 – My Gal Sal” – DePaul Dresser
09 – “Mistreated” (Maltratada) – De Harlan Leonard e Ernie Williams.
Vocal – Ernie Williams.
10 – Southern” (Hairy Joe Jump) – De Harlan Leonard eRoss Gulliver.
Registros para o selo Bluebird da gravadora RCA-Victor em 1940.
11- “When Your Lover Has Gone” – Tema composto por Einer Swan.
Vocal – Ray Charles. Arranjo e condução da orquestra por Quincy Jones,
em gravação de 23 de maio de 1959. Etiqueta Atlantic Records.
12 – “It’s A Blue World” (É Um Mundo Triste) – De Robert Wright e Chet Forrest.
Vocal – The Four Freshmen. Selo Capitol, em gravação de 29 de junho de 1951.
13 – “Serenade ln Blue” – Imortal tema escrito por Harry Warren e Mack Gordon.
Vocal – Doris Day. Gravação Columbia de 1965. Arranjo, orquestra e coro de Mort Garson.
14- “Prisoner Of Love”. Composição de Russ Columbo, Leo Robin e Clarence Gaskill.
Vocal – Jerry Vale. Arranjo e condução da orquestra por Glenn Osser. Gravadoora Columbia em 11 de abril de 1958.