Primeira meia hora
01 – “(I Don’t Stand)  A Ghost Of A Chance” – composição de Victor Young e Ned Washington.
Solo de sax-tenor por Chu Berry,em gravação de 27 de junho de 1940.
02 – “Deep In A Dream (No Sonho Profundo) de Jimmy Van Heusen e Eddie De Lange.
Vocal- Cab Calloway, em gravação realizada em 1939.
03- “I´ll Get By” (Darei Um Jeito) – tema composto por Roy Turk e Fred Ahlert.
Vocal- Cab Calloway. Gravação do ano de 1952.
Gravações compiladas e remasterizadas pela etiqueta Classics Records.
04- “Let’s Get Losf’ (Vamos Nos Perder), composição de Frank Loesser e Jimmy McHugh.
Trompete e Vocal- Chet Baker ,em gravação Capitol de 7 de março de 1955.
Piano-Russ Freeman; contrabaixo-Carson Smith: bateria-Bob Neel.
05- “Taking A Chance On Love”- de John Latouche, Ted Felt e Vemon Duke.
Vocal -‘Ethel Ennis com orquestra de estúdio em 1957, para o selo Capitol.

06- “Ace In The Hole” ( Cole Porter)
Vocal- Johnny Mathis. Arranjo e orquestra conduzida por Nelson Ridle, em gravação Columbia de 1961.
07- “It’s A Sin To Tell A Lie” (É Pecado Contar Mentira) , uma composição de Billy Mayhew.
Piano e Vocal- “Fats” Waller. Com “Fats” Waller And His Rhythm, em gravação do início dos anos 1940.
Etiqueta Bluebird.
Segunda meia hora
08- “At The Clambake Carnival” (composição de Chu berry) Gravação de 1938.
09- “One For My Baby” de Harold Arlen e Johnny Mercer.
Vocal- Cab Calloway em gravação de 1949.
10-“Minnie The Moocher” (Cab Calloway e Irving Mills).
Vocal- Cab Calloway em gravação realizada em 1952.
Gravações compiladas e remasterizadas pela etiqueta Classics Records.
11- “The Best Is Yet To Come”. Da dupla de compositores Cy Coleman e Carolyn Leigh.
Vocal- Michael Bublé, em gravação de 2007. Arranjo de Nelson Riddle.
Michael está acompanhado por orquestra. Selo Warner.
12- “A Foggy Day” (Um Dia Enevoado) de George e Ira Gershwin.
Vocal- Patti Page. Arranjo e orquestra conduzida por Pete Rúgolo, em gravação Verve de maio de 1956.
13- “I Can’t Give You Anything But Love (Baby)” -( Não Posso Te Dar Qualquer Coisa, Apenas Amor).
De Jimmy McHugh e Dorothy Fields.
Vocal- The Mills Brothers, em gravação do período 1932-1934. Decca Records.
14- “The One I Love (Belongs To Somebody Else)” (Quem Eu Amo Pertence Também A Outro)
de Isham Jones e Gus Kahn.
Vocal- Jo Stafford. Arranjo e condução da orquestra por Benny Carter, em gravação Reprise de 1963. Com coro.