Primeira meia hora Big Band de Harry James
01 – “Concerto For Trumpet” de Harry James, em gravação de 1939.
02 – “Every Day Of My Life” ( Cada Dia De Minha Vida), composição de “Billy Hays e Marty Berk.
Vocal – Frank Sinatra, em julho de 1939.
03 – “Fools Rush In” (Os Tolos Correm), de Rube Bloom e Johnny Mercer.
Vocal – Dick Haymes. Tema gravado em 1940.
Todas as gravações realizadas para o selo Columbia.
04 – “Sultry Sunset” (Por Do Sol Ardente). Tema de Duke Ellington.
Solo de sax-alto por Johnny Hodges, em 25 de abril de 1946.
05 – “Take Love Easy”, composição de Duke Ellington c John Latouche.
Vocal – Dolores Parker, em gravação de 14 de novembro de 1947.
06 – “It Shouldn’t Happen To A Dream” . Belo tema escrito por Duke Elllington e Johnny Hodges.
Vocal – AI Hibbler, em gravação de 18 de dezembro de 1946.
07 – “Don’t Get Around Much Anymore” (Não Volto Mais Aqui), de Duke Ellington e Bob Russell.
Gravação de 20 de novembro de 1947. Vocal – AI Hibbler.
Todos os temas gravados na Columbia Records.
Segunda meia hora
08 – “Jersey Bounce”. Tema composto por Bob Plater,Robert Wright e Tiny Bradshaw.
Instrumental gravado a 10 de dezembro de 1941.
Etiqueta Columbia.
09 – “Don’t Be That Way”- Compuseram o tema Benny Goodman, Edgar Sampson e Mitchell Parish.
Arranjo de Edgar Sampson, em gravação de 16 de fevereiro de 1938. Etiqueta Bluebird.
10 – “There’ll Be Some Changes Made”, de W.Overstreet e B. Higgins.
Vocal – Louise Tobin, em gravação de 10 de agosto de 1939. Etiqueta Columbia.
Black Band de Count Basie
11- “Blue And Sentimental” (Triste e Sentimental), uma composição de Count Basie e Jay Livingston.
Antológico solo de sax-tenor por Lester Y oung, em gravação de 6 de junho de 1938, para o selo Decca. l
12 – “All Right,Ok, You Win” – Tema de Sid Wyche e Mayne Watts, em gravação Cleff Records de 26 de julho de 1955.
Vocal – Joe Williams.
13 – “Let Me Dream” (Deixe-me Sonhar), de Michael Edwards e Lew Brown.
Vocal – Earl Warren. Gravação Decca de 13 de outubro de 1937.
14 – “If Didn’t Care” de Jack Lawrence
Vocal – Helen Humes. Tema gravado a 5 de abril de 1939, para o selo Columbia.