01 – “Begin The Beguine” (Cole Porter)
02 – “I Cryed For You” (Fred-Arnhem-Lyman)
03 – “The Breeze And I” (Andaluzia) composição de Ernesto Lecuona. Uma versão de Sugerman
Vocal: Bob Eberly
04- – “It´s Impossible” (Armando Manzanero) versão: Wayne
Vocal: Perry Como uma gravação de 1970. RCA Victor.
05 – “Honeysuckle Rose” (Waller-Razaf) – vocal:Lena Horne – Gravação RCA Victor com orquestra
06 – “Love Me Or Leave Me” (Donaldson e Kahn) – Vocal: Doris Day – do filme do mesmo nome com
Doris estrelando ao lado do ator James Ganey. Gravação Columbia.
Big Band do Saxofonista Jimmy Dorsey
07 – “Perfídia” (Alberto Dominguez) – Versão de Leeds em uma transcrição radiofônica. Selo HindSight
08 – “You, You, Darlin´”(Scholl e Jerome) Gravação DECCA – Vocal: Helen O´Connell em 1940.
09 – “Yes Sir, That´s My Baby” (Kahn e Donaldson) vocal: Bing Crosby. Buddy Cole Trio e a
orquestra de Pete Moore. Selo Universal Records.
10 – “Dream A Little Dream Of Me” (Kahn e Schwandt) – vocal: Doris Day com a orquestra
de Paul Weston. Gravadora Columbia.
11 – “This Can´t Be Love” (Rodgers e Hart) –
Vocal: Nat “King” Cole acompanhado pela orquestra de Nelson Riddle em janeiro de 1953. Selo Capitol
12 – “Carolina In The Morning” (Donaldson e Kahn) – Selo Decca.
13 – “At Least You Could Say Hello” (Robertson e McCarthy) vocal: Helen O´Connell
em uma transcrição radiofônica de 1940. Selo HindSight
14 – “Tangerine” (Mercer e Schertzinger) – vocal: Um dueto com Bob Eberly e Helen O´Connell-1941 – Selo Decca
15 – “The Way We Were” (Hamlish e Bergman) – vocal: Perry Como. Arranjo e condução
de Nick Perito em 1974. RCA Victor.
16 – “From This Moment On” (Cole Porter) – vocal: Lena Horne – Gravação dos anos 60 com orquestra.
Etiqueta RCA.