Primeira meia hora
01 – “South Rampart Street Parade”- composição de Ray Bauduc e Bob Hagggart. Gravação de 1938.
Selo Circle.
02 – “Exactly Like Y ou” (Exatamente Como você) , de Jimmy McHugh e Dorothy Fields.
Vocal – Bob Crosby, em gravação “ao vivo” em 1938. Selo Hindsight.
03 – “Let’s FalI In Love” (Vamos Nos Apaixonar) – Tema composto por Harold Arlen e Ted Koehler.
Vocal – PolIy Bergen. Tema gravado em 1940 para o selo Hindsight.
Big Band de Bob Crosby.
04 – “You’ve Changed” (Você Mudou), de Carl Fisher e Bill Carey.
Primorosa interpretação de Tony Bennett em gravação Columbia de 1964.
Tony está acompanhado por orquestra e coro.
05 – “Where Is Love?” (Onde Está O Amor?). Composição de Lionel Bart, letra e música.
Vocal – Ketty Lester, em gravação RCA Records de 1964.
Arrranjo e condução da orquestra por Frank Hunter.
06 – “Until The Real Thing Comes Along” – Famosa composição da dupla Saul Chaplin e Sammy Cahn.
Vocal – Carmen McRae. Gravação Decca de 1958. Arranjo e orquestra de Jimmy Mundy.
07 – “Just For A ThrilI” ( Apenas Pela Emoção) – Lil Armstrong e Don Raye, composeram este belo tema.
VocaI – The Inks Spots, em gravação dos anos 1940.Selo Laserlight-Decca
Segunda meia hora
Big Band de Bob Crosby
08 – “Musrak Ramble”, famoso tema no estilo Dixieland . Autoria de Edward , “Kid” Ory e Ray Gilbert.
09 – “It Had To Be You” (Tinha De Ser Você), Isham Jones e Gus Kahn, são seus autores.
Vocal – Bob Crosby, em gravação “ao vivo”.
10 – “Please Be Kind” ( Por Favor Seja Gentil). Saul Chaplin e Sammy Cahn são os autores.
Vocal – Kay Weber.
Estes três temas foram gravados em 1938 e receberam a chancela da etiqueta Circle.
11 – “Be Anything (But Be Mine)” – (Seja Qualquer Coisa (Mas Seja Minha), composição de Irving Gordon,
letra e música.
Vocal – Lou Rawls, em gravação de 1987, para o selo Edel. Com orquestra.
12 – “My Ideal” (Meu Ideal), belo tema escrito por Richard Whiting e Leo Robin.
Vocal – Margaret Whiting, com a Big Band do trompetista Billy Butterfield,
em gravação Capitol de 1946.
13 – “Gotta Be This Or That” – De Sunny Skylar, letra e música.
Vocal – Ella Fitzgerald. Arranjo e condução da orquestra por Marty Paich,em gravação Verve no ano de 1959.
14 – “I Left My Heart lu San Francisco”· Douglass Cross e George Cory são os autores desse consagrado tema.
Vocal – Frank Sínatra. Arranjo de Nelson Riddle. Condução da orquestra por Neal Hefti.
Selo Reprise, em 27 de agosto de 1962.