Big Band do baterista Gene Krupa. Presença também, dos cantores Malcoln Roberts, Astrud Gilberto, Joe Williams, Mary Cleere Haram, Matt Monro, Anne Shelton, Frank Sinatra e do conjunto vocal The Merry Macs.

Primeira meia hora
01 – “Three Little Words” (Três Palavrinhas), de Bert Kalmar e Harry Ruby.
Tema gravado a 2 de novembro de 1939.
02 – “You’re A Lucky Guy” (Você É Um Rapaz De Sorte) – Composição de Mike Chapman e Sammy Cahn.
Vocal – Irene Daye em gravação de 01 de novembro de 1939.
03 – “Moments In The Moonlight”- (Momentos Ao Luar) – Composição de Richard Himber e Mack Gordon.
Vocal – Howard Dulany, em gravação de 19 de fevereiro de 1940.
04 – “Stríke Up The Band” (Vamos Seguir A Banda) – Composição de George e Ira Gershwin.
Tema gravado ,ao vivo”, no show da BBC – TV a 14 de julho de 1967. Vocal – Matt Monro.
Arranjo e condução da orquestra por Nelson Riddle. Selo EMI-London.
05 – “D i n d i”- Composição de Tom Jobim e Newton Mendonça.
Vocal – Astrud Gilberto. Versão para o inglês de Jon Hendricks. Gravação Verve do ano de 2003. Com orquestra.
06 – “There Will Never Be Another You”- ( Não Haverá Alguém Como Você) Tema composto por Harry Warren e Mack Gordon.
Vocal – Malcoln Roberts, em gravação dos anos 1970. Com orquestra e coro.
Gravadora RCA-Victor Camden.
07 – “Sentimental Journey” (Jornada Sentimental) – Tema composto por Les Brown, Benny Green e Bem Homer.
Vocal- The Merry Macs, em gravação Living Era dos anos 1950.

Segunda meia hora
08 – “Say Si Si” (para Vigo Me Voy) – Composição de Ernesto Lecuona. Versão Para o inglês de AI Stillman.
Tema gravado a 19 de fevereiro de 1940.
09 – “When The Swallows Come Back To Capristano”( Quando As Andorinhas Voltam Para Capistrano)
Tema escrito por Leon Renê.
Vocal – Howard Dulany, em gravação de 21 de maio de 1940.
10 – “Maybe” (Talvez) – composição Frank Madden e AIlan Flynn.
Vocal – Irene Daye. Tema gravado a 3 de junho de 1940.
11 – “Taking A Chance On Love” ( Tendo Chance No Amor) – De Ted Fetter, John Latouche e Vemon Duke.
Vocal – Anne Shelton. Gravação dos anos 1940, com orquestra. Gravadora Vocalion.
12 – “Then I´ll Be Happy”( Agora Serei Feliz) – Lew Brown e Sidney Clare commpuseram este tema.
Vocal – Joe Williams, em gravação Collectables de 1965. Arranjo e condução da orquestra por Frank Hunter.
Ao trombone Urbie Green.
13 – “That Old Black Magic” (Aquela Velha Magia Negra) – De Harold Arlen e Johnny Mercer.
Vocal – Mary Cleere Haram, em gravação Varese Sarabande de 1988.
Acompanha Mary Cleere um trio com piano, contrabaixo e bateria.
14 – “I’ve Got The World On A String”- Composição de Harold Arlen e Ted pKoehIer.
Vocal – Frank Sinatra, em gravação ,”ao vivo”, do Cassino Golden Nuggets em Las Vegas, no ano de 1986.
0rquestra conduzida por Vincent Falconi. Selo Reprise.