Big Band de Woody Herman e os cantores Ray Charles, Diana Krall, Sammy Davis,Jr., Anita O’Day, Diane Schuur, Billy Eckstine, Rosemary Clooney e o conjunto vocal the Pied Pipers.

Primeira meia hora.

01 – “Blue Flame” – Composição de James Noble. Gravação de 13 de fevereiro de 1941.
02 – “L a u r a”, bela composição da dupla David Raksin e Johnny Mercer.
Vocal – Woody Herman, em 19 de fevereiro de 1945.
Da película do mesmo nome com Dana Andrews e Gene Tirney.
Produção dos estúdios da 20Th Century Fox de 1944.
Direção de Otto Preminger. “P.S., I Love You” – De Gordon Jenkins e Johnny Mercer.
Vocal – Mary Ann McCall, em gravação de 12 de abril de 1939.
Os três temas gravados na Columbia Records
04 – “I Concentrate On You” – Cole Porter fez letra e música.
Vocal – Rosemary Clooney. Solo de guitarra John Pizzarelli.
Arranjo e vocal de sustentação por Oscar Castro-Neves.
Orquestra dirigida por John Oddo. Gravadora Concord Records, em 2000.No balanço da bossa nova.
05 – “R e m e m b e r”, de Irving Berlin.
Vocal – Anita O’Day. Gravação Verve de 1961. Arranjo e orquestra de Johnny MandeI.
06 – “Let The Good Times Roll” – De Leonard Lee.
Vocal – Ray Charles, com a Black Band de Count Basie, em gravação de 1973.
Etiqueta Concord Jazz. Do CD. Ray Sings,  Basie Swings.
07 – “Come Dance With Me – De Jimmy Van Heusen e Sammy Cahn.
Vocal e piano – Diana KralI. The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra, acompanha Diana, em gravação Verve de 2006.

Segunda meia hora.

08 – “Down Under” – Composição de Colin Hay e Roy Strykert.
Instrumental gravado em 24 de julho de 1942.
09 – “Do Nothin’ Till You Hear From Me” – De Duke Ellington e Bob Russell.
Vocal – Woody Herman. Gravação de 18 de novembro de 1943.
10 – “Autumn Serenade” (Serenata De Outono), de Peter DeRose e Sammy Galllop.
Vocal – Frances Wayne, em gravação de 9 de dezembro de 1945. “Ao vivo”.
Os três temas gravados pela Columbia Records.
11 – “Let’s Get Away From It All” – Tema composto por Matt Dennis e Tom Adair.
Vocal – The Pied Pipers.Orquestra conduzida por Lew Raymond, em gravação de 1957, para o selo Simitar.
Na época o quarteto era composto por Sue AlIen, Allen Davis, Lee Gotch e Clark Yokum.
12 – “East Of The Sun (And West Of The Moon) – A Leste Do Sol E A Oeste Da Lua.
Belo tema composto por Brook Bowman.
Vocal – Diane Schuur, com a Big Band do trompetista Maynard Ferguson.
Gravação de 2005, para o selo Concord Records.
13 – “Fallin’ In Love With Love” – Richard Rodgers e Lorenz Hart compuseram esta canção.
Vocal – Sammy Davis Jr.
Sammy está acompanhado por orquestra. Gravação Reprise dos anos 1960.
14 – “Little Mama” – Mamãesinha – De Billy Eckstine e Sid Kuller.
Vocal – Billy Eckstine, em gravação Roulette de 22 de maio de 1959,com a Black Band de Count Basie.
Balanço do começo ao fim.