Big Band de Les Brown. E as vozes de Dick Famey, Lurlean Hunter, Mel Tormé, Jeri Southern, Buddy Greco, Linda Ronstadt, Frank Sinatra o conjunto vocal The Platters.

Primeira meia hora

01 – “Twilight Time”(Tempo de Crepúsculo -> – Composição de Art Dunn,Buck Raro e AI Nevins.
Instrumental gravado em 1941.
02 – “Sleigh Ride In July”, de Jimmy Van Heusen e Johnny Burke. Vocal- Gordon Orake.
Tema gravado a 21 de novembro de 1941.
03 – “Celery Stalks At Midnight” – George Harr e Will Bradley compuseram o tema gravado
por Doris Day a 15 de maio de 1941.
Gravações realizadas nos estúdios da Columbia Records.
04 – “Blue Turning Gray Over You”- Composição de Fats Waller e Andy Razaf.
Vocal – Lurlean Hunter,com o Septeto do trompetista Harry “Sweets”Edison. Grravação de 1960, para a etiqueta Atlantic.
05 – “This Love Of Mine”- De Sol Parker, Henry Sanicola e Frank Sinatra.
Vocal – Dick Famey, em gravação de 1981, para o selo Som da Gente.
Com o Dick Famey Trio. Dick, piano, Toninho Pinheiro,bateria e Renato Loyola, contrabaixo.
06 – “(I Love You) For Sentimental Reasons”, de William Best e Deck Watson.
Vocal – Linda Ronstadt. Arranjo e condução da orquestra por Nelson Riddle.
Gravação de 1986, para a gravadora Elektra Entertainment. Com coro.
07 – “The Great Pretender”- Tema composto por Buck Ram.
Vocal – The Platters, em gravação Mercury de 1955.

Segunda meia hora

08 – “I´ve Got My Love To Keep Me Warm” – Belo tema escrito por Irving Berlin.
Instrumental gravado no ano de 1940.
09 – “Lament to Love”~ Composição de Mel Tormé.
Vocal – Betty Bonney, em 20 de maio de 1942.
10 – “Be My Love”(Seja Meu amor). Composição de Nicolas Brodzky e Sammy Cahn.
Vocal – Champ Butler, em gravação de 1942.
Temas gravados para a etiqueta Columbia.
11 – “Moonlight In Vermont”· De John Blackbum e Karl Suessdorf.
Vocal – Buddy Greco. Gravação Epic-Columbia. Arranjo e orquestra conduzida por Robert Merseyem 1963.
12 -“Oh, What A Night For Love”· De Neal Hefti eSteve Allen.
Vocal – Mel Tormé, em gravação de 1960, para a etiqueta Verve. Orquestra conduzida por Johnny MandeI.
13 – I Don’t Want To Walk Without You” – De Jule Styne e Frank Loesser.
Vocal – Jeri Southern, em gravação Decca de 1957. Orquestra de Gus Levene, com coro.
14 – “Something Wonderful Happens In Summer”. Composição de Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II.
Vocal – Frank Sinatra, em gravação Capitol de 9 de abril de 1956. Arranjo e orquestra de Nelson Riddle.
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