01 – “Shine” – composição de Lew Brown e Ford Dabney
02 – “Basin Street Blues”, tema composto por Clarence Williams. Vocal: Jack Teagarden
03 – “River Home” – pela dupla de compositores Bert Reisfeld e George Whiting. Vocal: David Allyn
Gravações do período 1939-1940, para a etiqueta Jazz Masters.
04 – “My Foolish Heart” – música de Victor Young e letra de Ned Washington
Vocal: Billy Eckstine, com apoio da orquestra de Ernie Wilkins, em gravação Mercury de 1962.
05 – “Just In Time” (No Tempo Certo), trabalho de Jule Styne, Adoph Green e Betty Comden.
Vocal: Rosemary Clooney e a Count Basie Orchestra dirigida pelo trombonista Grover Mitchell,
em gravação de 1997. Selo Concord Records.
06 – “Time On My Hands” de Harold Adamson, Mack Gordon e Vincent Youmans.
Vocal: Vic Damone. Orquestra de Tuti Camarata, em gravação de 1956 para a etiqueta Columbia.
07 – “It Might As Well Be Spring” (Poderia Muito Bem Ser Primavera), uma composição de
Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II. Vocal: Margareth Whiting, acompanhada pela orquestra de
Paul Weston. Este tema ganhou o “Oscar” da Academia como melhor música em 1945. Gravação Capitol.
08 – “Devil May Care”, tema composto por Harry Warren e Johnny Burke. Um vocal de Marianne Dunne.
Big Band de Jack Teagarden
09 – “The Moon And The Willow Tree”. Victor Schertzinger e Johnny Burke são os autores deste tema.
10 – “Fare Thee Weel To Harlem” de Bernie Hanighen e Johnny Mercer. Gravações do período de 1939 e 1940.
Selo Jazz Masters.
11 – “My Kind Of Town” de Jimmy Van Heusen e Sammy Cahn na interpretação de Jack Jones.
Arranjo e orquestra dirigida por Marty Paich em gravação de 1965 para a etiqueta Decca-MCA,
12 – “If I Loved You”, bela composição de Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II.
Vocal: Eddie Fisher, com arranjo e orquestra de Pete King para a gravadora Decca-MCA.
13 – “Somebody Loves Me”, composição de George Gershwin, Buddy DeSylvia e Ballard Mcdonald.
Vocal: The Four Lads, em gravação de 18 de agosto de 1952 para o selo Columbia.
14 – Swingin´On A Star” de Jimmy Van Heusen e Johnny Burke.
Vocal: Harry Connick Júnior e coro. Solo de piano, arranjo e condução da orquestra pelo cantor.
Gravação de 2004 para o selo Sony.
15 – “Just For A Thrill!” composição de Henry Armstrong e Don Raye.
Vocal: Nancy Wilson com a aorquestra dirigida por Billy May nos anos 60. Gavadora Capitol.