01 – “Take The “A” Train” (Billy Strayhorn) em gravação de 1959. Música tema da orquestra.
02 – “It Shouldn´t Happen To A Dream” (Ellington e Rodges) – Vocal: Al Hibbler em dezembro de 1946.
03 – ” I Can´t Believe That You´re In Love With Me”
gravação de novembro de 1947. Selo Columbia
04 – “Stranger In Paradise” (Wright e Forrest) – Vocal: Bing Crosby nos anos 40 com a orquestra de
John Scott Trotter. Selo Decca-MCA
05 – “Love Is A Many Splendored Thing” (Fain e Webster) – Vocal: Connie Francis em 1961.
06 – “Heart And Soul” (Loesser-Carmichael) – Vocal: The Four Aces nos anos 50. Selo Decca
07 – “Something´s Gotta Give” (Johnny Mercer) – Vocal: Ella Fitzgerald com a orquestra de
Nelson Riddle em outubro de 1964. Selo Verve
08 – “Hey There” (Adler e Ross) – Vocal: Johnnie Ray e Coro. Etiqueta Columbia.
Big Band de Duke Ellington
09 – “Satin Doll” (Elligton e Mercer). Em 1958. Ao Vivo. Solo de contra-baixo: Jimmy Woode
10 – “Sophisticated Lady” (Ellington e Parish) Gravação de 1959.
11 – “Please Be Kind” (Cahn e Chaplin), em dezembro de 1951.
Solos: Sax-alto Willie Smith – Sax-tenor: Paul Gonsalves. Selo Columbia.
12 – “I´m Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter” (Ahlert e Turk)
Vocal: Nat “King” Cole com a orquestra de Billy May em novembro de 1961. Gravador Capitol.
13 – “He´s Funny That Way” (Moret e Whiting) – Vocal: Ella Fitzgerald e a orquestra de
Nelson Riddle em abril de 1962. Sele Verve.
14 – “Walkin´My Baby Back Home” (Ahlert e Turk) – Vocal: Johnny Ray acompanhado pelo
Buddy Cole Quartet. Etiqueta Columbia nos anos 50.
15 – “Swinging On A Star” (Burke e Van Heusen) – Vocal: Bing Crosby em 1944 com a orquestra de
John Scott Trotter e Coro. Selo Decca -MCA.
16 – “Let´s Fall In Love” (Arlen e Koehler) – Vocal: The Four Aces em agosto de 1955.
Orquestra de Jack Pleis. Selo Decca.