01 – “No Name Jive” (Larry Wagner e Tom Matt). Gravação de 1940.
02 – “Violets For Your Furs” , composição de Tom Adair e Matt Dennis.
Vocal: Johnny Desmond em gravação de 1941.
03 – “You Taught Me To Love Again” – De Tommy Dorsey e Henry Woode.
Vocal: Irene Daye, tema gravado em 1940.
Todas as gravações realizadas na Columbia Records.
04- “This Is Always” (Isto É Para Sempre), bela composição de Harry Warren e Vocal: Earl Coleman,
em gravação de 08-02-1955. O suporte musical é do Sexteto do saxofonista tenor Gene Ammons. Selo Prestige.
05 – “I Got The Sun In the Morning”, uma composição de letra e música por Irving Berlin.
Vocal: Nancy LaMott em março de 1995 para a etiqueta Midder Music.
Arranjo e condução da orquestra por Peter Matz
06 – “Come Dance With Me”, da famosa dupla de compositores Jimmy Van Heusen e Sammy Cahn.
Piano e vocal de Shirley Horn. Gravação Verve. Shirley está acompanhada por um quinteto.
07 – “Summer Wind” (Vento de Verão) – (de Mercer, Bradt e Mayer)
Vocal: Barry Manilow, com arranjo de Johnny MandeI. Condução da orquestra por Eddie Karam
em gravação de 1998.Arista Records.
08 – “After You´ve Gone ,de Henry Creamer e Turner Layton) Gravação do ano de 1940.
09 – “Bolero At The Savoy”, composição de Gene Krupa ,Ray Biondi e Jimmy Mundy.
Vocal de Anita O’Day realizada em 1941.
10 – “Moments In The Moonlight”, tema composto por Richard Himber, Mack Gordon e AI Kaufman.
Vocal: Howard Dulany , em gravação de 1940. Os três temas gravados na etiqueta Columbia.
11 – “I’m Thru With Love” , uma composição de Matt Malneck,Fred Livington e Guz Kahn.
Vocal: Dinah Washington. Arranjo e condução da orquestra por Belford Hendricks,
em agosto de 1959. Mercury Records.
12 – “Dancing In The Dark”, de Arthur Schwartz e Howard Dietz.
Vocal: James Darren. Condução da orquestra por Peter Matz. Gravado em 1991, na etiqueta Concord Records.
13 – “Arthur Murray Taught Me Dancing In A Hurry” , composição de Victor Schertzinger e Johnny Mercer.
Vocal- Sasannah McCorkle, em gravação de 1977, com The Keith Ingram Sextet.
14 – “Prisoner Of Love, composição de Russ Columbo, Leo Robin e Clarence Gaskill.
Vocal: Jerry Vale, em gravação Columbia de 11 de abril de 1958. 0rquestra regida por Glen Osser.
15 – “Funny (Not Much)”, composição de Hugh Prince e Philip Broughton. Vocal: Nat “King” Cole.
Arranjo e orquestra de Ralph Carmichael. Gravação de 1961, para o selo Capitol.