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01 – “Three Coins In The Fountain” (Styne e Cahn) – vocal: Frank Sinatra em março de 1954 com a orquestra de Axel Stordahl.
02 – “I Cried For You” (Freed-Arnhein e Lyman) – vocal: Helen Forrest em junho de 1942 com Harry James e sua orquestra.
03 – “Moonglow” (Hudson e DaLange) – vocal: Bob Eberly com a orquestra de Enoch Light nos anos 60.
04 – “Love Is A Many Splendored Thing” (Fain e Webster) – vocal: Nat “King” Cole – Orquestra de Gordon Jenkins.
05 – “When You Wish Upon a Star” (Harline e Washington) – vocal: Rosemary Clooney com a orquestra de Harry James.
06 – “Ruby” (Parish e Romberg) – Orquestra de Harry James. Gravadora Columbia.
07 – “Singin” in The Rain (Freed e Brown) – vocal: Doris Day. Selo Columbia
08 – Change Partners” (Irving Berlin) – vocal: George “Bon-Bon Tunnell orquestra de Jan Savitt em uma transcrição radiofônica da NBC em 1938.
09 – “Long Ago And Far Away” (Jerone Kern e Ira Gershwin) – vocal: Dick Haymes e Helen Forrest em janeiro de 1944. Orquestra Victor Young.
10 – “Laura” (Mercer e Raksin) – vocal: Woody Herman com suporte de sua orquestra. Grav. Columbia.
11 – “Anniversary Song” (Jolson e Chaplin) – vocal: Al Jolson – o trovador inolvidável. Gravação dos anos 30.
12 – Stormy Weather” (Koehler e Arlen) – vocal: Lena Horne ao vivo em 1981 com Quincy Jones e sua orquestra.
13 – “Over The Rainbow” (Arlen e Arburg) – vocal: Judy Garland acompanhada pela orquestra de Victor Young.
14 – “Puttin´On The Ritz” (Irving Berlin) – vocal: Fred Astaire “Jazz At The Philarmonic All Stars-1952.
15 – “As Time Goes By” (Rupfeld) – vocal: Johnny Mathis em 1979. Orquestra de Gene Page. Selo Columbia
